El Grupo Epta, especializado en refrigeración comercial para la distribución alimentaria y Viessmann Refrigeration Solutions («VRS»), uno de los productores referentes en Europa de sistemas de refrigeración comerciales y salas blancas, han firmado un acuerdo para fundar una empresa conjunta y crear un nuevo líder en refrigeración comercial en Europa central y septentrional.
El Grupo Epta y VRS han decidido combinar sus respectivos negocios comerciales, que incluyen todas las actividades de refrigeración comercial de VRS en Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega y los países bálticos, y las actividades de Epta en Alemania, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Al unir sus trayectorias, Epta y VRS reforzarán considerablemente su oferta y su presencia en el centro y el norte de Europa. La nueva empresa conjunta, dirigida por Epta, tendrá unos ingresos consolidados de más de 400 millones de euros y contará con más de 1.600 empleados.
Eficientes y sostenibles
La experiencia de Epta en refrigeración comercial y el reconocido posicionamiento de mercado de VRS en este ámbito permitirán aportar grandes oportunidades a la nueva empresa. Concretamente, convirtiéndose en un proveedor integral líder en soluciones de refrigeración comercial energéticamente eficientes y sostenibles para minoristas y para la industria de la alimentación y bebidas, gracias a su presencia geográfica complementaria.
Asimismo, ofrecerá la gama más amplia y completa de soluciones y servicios de refrigeración comercial, a través de innovaciones sostenibles que aceleran la transición ecológica. Y por supuesto, contribuirá a ampliar su liderazgo en el suministro, producción, instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración, gracias a una amplia red de profesionales en toda Europa.
En palabras del presidente y CEO del Grupo Epta, Marco Nocivelli: «Este es el comienzo de un viaje y de una asociación duradera que servirá para reforzar nuestra posición en el centro y el norte de Europa. Nuestra experiencia combinada en el negocio de la refrigeración comercial es única y, como empresas familiares que somos, compartimos valores similares. La nueva empresa conjunta dirigida por Epta supone un paso más en nuestro camino hacia la consolidación de nuestro estatus de player mundial en el sector, gracias al aumento de la capacidad de producción y al refuerzo de nuestra presencia internacional. En el actual escenario de transición ecológica, digital y medioambiental, la creación de conexiones y la potenciación de las dinámicas de red son cruciales para asentar las bases de un futuro sostenible: esta empresa conjunta representa a la perfección nuestra estrategia y nuestro deseo de seguir invirtiendo en el futuro del Grupo en todos los ámbitos en los que operamos».
Por su parte, el director general de Viessmann Refrigeration Solutions, Frank Winters: «Esta empresa conjunta con Epta creará las condiciones ideales para un crecimiento rentable a largo plazo en un mercado altamente competitivo, ya que une a dos líderes del mercado en una asociación preparada para el futuro. Tanto Epta como Viessmann Refrigeration Solutions trabajan cada día por tener un impacto positivo a través de soluciones que contribuyan a proteger el planeta. Combinamos lo mejor de ambos mundos: soluciones de vanguardia de alta eficiencia energética con escala y capacidad manufacturera. Dicha combinación nos permitirá disfrutar de una cobertura geográfica sin precedentes en Europa, lo que beneficiará tanto a los clientes locales como a los que operan a escala internacional. Juntos creamos las mejores posibilidades para nuestros clientes, empleados y las generaciones futuras».
La estructura accionarial reflejará la gobernanza de esta empresa conjunta: Epta poseerá el 70% de la compañía, mientras que VRS poseerá el 30%. Una vez cerrada la operación, Epta consolidará plenamente la empresa en los estados financieros del Grupo.
El cierre del acuerdo está sujeto a las condiciones convencionales, incluida la aprobación de las autoridades antimonopolio, prevista para el cuarto trimestre de 2023. Por supuesto, es necesario señalar que las actividades comerciales de Epta en Europa occidental y meridional, Oriente Medio, Latinoamérica y EE. UU., así como en Asia Pacífico y Oceanía, no se verán afectadas por este acuerdo.
La transacción no incluye las actividades de soluciones de salas blancas y cámaras frigoríficas de VRS. La planta de producción de VRS en Hof (Alemania), las empresas de ventas relacionadas y Viessmann Technologies permanecerán íntegramente en el Grupo Viessmann.
Para la transacción, Epta ha contado con la asistencia de Mediobanca como asesor financiero y Chiomenti como asesor jurídico. VRS contrató a DC Advisory como asesor financiero para la transacción y a Schalast como asesor jurídico.
